旭辉成功发行5亿美元债 获10倍超额认购

4月12日,旭辉控股(集团)有限公司(HK.00884,下称“旭辉”)发布公告称,成功发行5亿美元的3年期债券,发行息率为6.875%。

据了解,本次发行合共取得50亿美元的需求定单,为发行额的10倍,全球中外定息基金热烈认购,取得今年最大的亚太区高息债发行需求。瑞士信贷、海通国际、国泰君安国际、汇丰、渣打、高盛、德意志银行、摩根士丹利为是次发行的联席账簿管理人。

据了解,本次发行所得款项将用于现有债务再融资,将再次为旭辉的进一步发展提供充沛的资金支持。

进入2018年以来,旭辉在资本市场捷报频传,先是在开年以5.5%的低利率发行了2023年到期的3亿美元优先票据;此后更首次成功发行零息可转换债券,获得市场大幅超额认购,募资27.9亿港元。而在刚刚过去的3月,旭辉又成功发行本金额为人民币35亿元的私募债,发行所得款项将用作偿还发行人及其附属公司的贷款。

接二连三的债券发行,不仅有利于旭辉扩充资金池、改善现金流,为业务的快速发展提供低成本的资金支持,也反映了资本市场和投资者对旭辉快速增长、均衡发展的认可以及前景的看好。

近些年来,旭辉一直保持着稳健、快速的增长,在2017年成功跻身千亿房企俱乐部,在销售额、净利润、全国化布局、产品力提升等多个维度全面提升,不负均衡发展的“房企优等生”之美名。

规模增长的同时,旭辉一直坚持追求“有质量的增长”,始终兼顾规模和利润的平衡,保持着“增收又增利”的良好态势。

2017年,旭辉全年合同销售额达1040亿元,同比增加96%,净利润为人民币48.3亿元,同比增长72%,核心净利润达人民币40.8亿元,同比增长45%。旭辉近五年的平均核心净利润率都维持在12%以上,年复合增长率60%。

与此同时,旭辉的财务状况一直保持着稳健状态,构筑了稳固的财务“铁三角”,使得公司规模、利润率、负债率三者处于长期稳固的平衡态势。通过灵活多变的发债手段,旭辉不断降低融资成本,优化债务结构,净负债比率保持在健康的50.9%,2017年平均融资成本为5.2%,保持在行业领先水平。对此,有机构认为,旭辉强劲的融资能力可继续支持公司未来的扩张和并购,保证企业的成长性。

优异的表现为旭辉赢得了众多机构的好评,2017年,旭辉先后获得大摩、中金公司等机构的首次覆盖,德银、野村、联昌、兴业等券商纷纷提高旭辉的目标价,表达对旭辉前景的看好。

国际评级方面,旭辉还分别获得惠誉、穆迪、标准普尔三大国际评级机构的债务评级上调,成为内房股中为数不多的获多个机构上调评级的公司之一。

另外,旭辉还是罕见的收获所有交易所及银行间市场AAA评级的房企,其中交易所市场的AAA评级分别来自中诚信证评和联合信用,而银行间市场的AAA评级则分别来自中诚信国际和联合资信。

跨越千亿高峰,旭辉继续踏上冲刺更高目标的新征程,旭辉集团董事长林中表示,旭辉将继续坚持“追求有质量的增长”,兼顾规模和利润,继续拓展多元化的融资渠道,优化债务结构,为企业的长远发展提供更多元、更充沛的资金支持!


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